До того маг в племени был всего один, брат королевы Лагуны Альбатрос. Альбатрос явно недоволен, что внучатый племянник может однажды занять его место (на это всячески намекает сама королева), к тому же его сводит с ума магия, которой он так часто пользуется – королева шантажирует его, попрекая давним несчастным случаем, когда Альбатрос еще в раннем детстве искалечил их сестру. Альбатрос устраивает резню на приеме в честь делегации небесных драконов, и в живых остаются только принцесса Жемчуг, сестра Глубина, сам Глубин (убивший деда зачарованными гарпунами) и его подруга, в которую он тайно влюблен, Индиго.
Мракокрад, чтобы защитить душу от магической порчи, перенес всю свою силу в зачарованный свиток и колдует через него (пишет на бумаге заклятия, и они исполняются), однако все равно становится на путь жестокости. Лишившись матери, он обвиняет в этом отца, а когда Арктик еще и пытается бежать домой в Ледяное королевство и забрать с собой Вьюгу, Мракокрад его догоняет и, вернув в Ночное королевство, на глазах у толпы зачаровывает и велит выпотрошить себя.
Ночные, испугавшись власти и мощи Мракокрада, бегут из королевства. Улетает и Ясновидица – на поиски затерянного материка (очевидно Панталы). Глубин с Индиго втайне от Жемчуг селятся на острове близ Радужного королевства и женятся, у них вылупляется трое драконят."